Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся открыть второй фронт. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу творится нечто странное: кто-то методично убивает людей, оставляя после себя лишь загадочные портреты жертв. Преступников никто не видел в лицо — по рассказам редких свидетелей, состав банды каждый раз разный. За эти рисунки и беспощадность группировку прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Настоящие мотивы Художника куда страшнее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, подозрение падает на всех. Даже на тех, кто, казалось бы, выше любых подозрений…