Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немцами во время войны. С помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он готовил масштабный теракт. Планировалось взорвать пять ключевых революционных объектов, включая Большой дом. Молодой Широков, тогда еще оперативник НКВД, вместе с наставником Еремеевым сорвали заговор. Почти все участники ликвидированы, но Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой начинает операцию по их задержанию.
