1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка предложит ей опасную роль. Всё потому, что она — копия жены Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в Ленинград на встречу с агентом из закрытого института.
Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию. Его цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле предстоит сблизиться с Уиллером, сыграв роль его погибшей супруги. Контрразведчики уверены: американец не устоит перед такой приманкой.