В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти этот завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выполнить задание, разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К ним присоединяется Иван Журавлёв — опытный оперативник, у которого свои счёты с японцами. Его давний враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние достигает предела: Исимура готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
