В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют правоохранителей, утверждая, что аресты были незаконными. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через исповеди и допросы: несколько месяцев назад он вернулся из-за границы с матерью. Николай Шустов, старый друг, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, появляется оружие, проливается кровь. В шутку они создают "тайное общество" с громким названием "Клипот", мечтая изменить мир.
