Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, исчезнувшую много лет назад. Та ушла в странную религиозную общину, оставив дочь одну.
С первых дней путешествия реальность начинает расплываться. То ли это шумные улочки индийского городка с его пестрыми ритуалами, то ли сцена родного театра в Петербурге? Всё смешалось: маски, кукольные представления, песни под открытым небом. Где кончается спектакль и начинается жизнь?